物流的動向與經濟的質量

 合作案例     |    2019-03-01 15:59

當前物流的創業和創新跟五年前有很大不同,開始在物流不同的模塊中間, 價值鏈的不同環節中,進行創業和創業。每一個模塊,都代表物流的創造在走向 精細化,不再是在簡單的把所有鏈條中間,做一個大而全的公司,而更多在細小 的鏈條中做進一步的精細化,這樣找到自己成長的機會。

一、當前物流發展新格局?

分析 2016 年物流結構,呈現如下三個特征:

1. 物流介質結構正在深刻變化:水路鐵路貨運微增長,公路民航增速快,郵政快遞高增速。

鐵路:完成貨運總發送量 33.32 億噸,比上年下降 0.8%,貨運總周轉量 23792.26 億噸公里,增長0.2%。?

水路:全國港口完成貨物吞吐量132.01 億噸,比上年增長3.5%。

公路:完成貨運量334.13億噸,增長6.1%,貨物周轉量61080.10 億噸公里,增長 5.4%。?

民航:完成貨郵運輸量 666.9萬噸,比上年增長6.0%,貨郵周轉量221.13 億噸公里,增長6.3%?

郵政快遞:全年完成郵政行業業務總量7397.24億元,比上年增長45.7%。?

水路和鐵路等大件物資貨運增速明顯下降,意味著與重化工及生產制造業相關的經 濟體正在減速。相反,與電商息息相關的快遞增速呈蓬勃之勢,互聯網經濟與消費端增速明顯。介于生產物流與消費物流之間相對平衡的公路民航增速保持與GDP相當速度,反映了國民經濟發展的總體狀態。?

2. 物流效率逐年提升,物流總費用占GDP比例逐年降低。

2016年物流時效指數平均為114.8 點,比2015年回升16.7點,物流送達時效提高17%;?

2016年社會物流總費用與GDP的比率為14.9%,比上年下降1.1個百分點。2016 年社會物流總費用11.1萬億元,比上年增長2.9%,增速雖比上年提高0.1個百分點,但明顯低于社會物流總額與GDP增速。?

2016年縱向對比2004年(物流產業統計始于2004年),物流總費用占GDP的比例從21.3%下降到14.9%,下降6.4%。物流總費用與GDP的比例呈逐漸降低的趨勢。

3. 物流載體價值放大:物流運營車輛減少,貨運量卻逆勢增長。

2016 年,全社會擁有載貨汽車1351.77萬輛,比上年減少2.7%,貨運量為 10826.78萬噸位,卻增長4.4%。?

其中普通貨車946.03萬輛,減少6.5%,4843.83萬噸位,減少2.8%;專用貨車 47.56萬輛,減少1.7%,貨運量527.63萬噸位,增長4.9%。 ??

綜合以上發現:經濟結構深層次結構在悄然轉變,物流效率不斷提升;生產端物流特別是第二產業相關物流增速遞減,消費端比如電商快遞、民航物流等加速增長。

二、物流投資與創新新動向?

2016年上半年物流領域在投資界算是一個熱點,物流領域各類創業受投資機構青睞,融資總額近740億,下半年投資更趨冷靜,投資額減半,不到300億。從物流行業整體輪次看,出現前重后輕的分布,處于C輪、D輪的融資偏少,B輪及之前更多。融資過億的公司主要集中在快遞、同城配送、無車承運人、信息系統等幾個領域,而這也基本構成了物流的一個鏈條。做車貨信息匹配及物流數據的企業融資額相對較大,占的比例相對高。?

通過投融資及創業企業新動向分析,可以歸納為:

1. 快遞巨頭集中上市。2016年可謂是快遞企業上市年。不管是順豐還是三通一達紛紛開始借殼或海外上市,圓通、中通、申通成功上市交易,順豐也在2017年成功借殼登陸深市。對于這些快速寡頭,通過資本市場將進一步強化融資功能,逐鹿國內乃至國際市場。中通選擇在美股上市,也必將開啟中國民營快遞的國際化進程,進入更新的賽道。不管加盟還是直營,規范、透明、高效的服務對終端消費者都是利好。?

2. 同城配送受到熱捧,行業集中度不斷聚攏。同城配送總量大體 8000 億的規 模,但也是當前集中度最低的市場。整個細分行業當前還處在散點狀競爭階段,呈現散、亂、差的狀態。從整體業態看,之前以非互聯網的商超 2B 的 店配為主,隨著這幾年無線互聯網及電商的快速滲透,2C 的比例正在逐年升高,成為驅動市場快速增長的重要引擎。物流領域的巨頭以及互聯網O2O玩家加上在同城配送的布局。58 同城旗下 58 貨運,傳化組建易貨滴,包括全峰快遞、宅急送等都開始發力此領域,具有互聯網基因的云鳥配送、8公里等創業公司也在近兩年快速崛起。?

3. 無車承運人風起云涌。一方面大數據、人工智能在行業內應用越來越多,“互聯網+物流”滲透到了傳統物流的方方面面。另一方面政府對于物流行業的要求也將越來越嚴格,隨著“國五”、“國六”排放標準不斷升級、921治超越來越嚴苛的背景下,物流效率提升、綜合成本降低、及時響應和無縫對接成為當前的剛需,基于數據分析能夠與上下游產生密切協同的無車承運人模式必然大行其道。

與過去整車物流供應商不同,未來無車承運人主流依托的不只是客戶關系的建設和維護,更需要數據挖掘整合分析能力,以及數據驅動的信息處理所帶來的車、貨、庫房、資金、信息的統籌匹配和協同調度的能力。福佑卡車、運滿滿等在數據算法上有獨特優勢同時又對物流行業有著深入洞察的新創公司獲得投資機構追捧可見一斑。?

4. 生鮮冷鏈物流“前置倉”嶄露頭角。從冷鏈物流發展特性看,線下的商超賣場需求增速放緩,而電商平臺與本地生活平臺冷鏈物流需求在快速增加;冷凍產品在減少,冷藏產品在增加;低頻次大批量的訂單在減少,高頻次小批量的訂單在增加;源于微商滲透的各地原產地農產品的訂購量也在不斷增加。?

原來DC冷庫復雜共配作業只為商超賣場、便超與經銷商服務,現在增加了生鮮電商、本地生活平臺的B2B、B2C服務,變成為經銷商渠道、賣場便超零售渠道、生鮮電商渠道等全渠道服務,生鮮冷鏈物流的需求將是線上線下融合的全渠道需求。這些需求的變化推動“前置倉模式”快速崛起。

前置倉是指企業將商品通過干線冷鏈運輸到大區倉庫,再通過小干線冷鏈運輸到前置倉。前置倉布局在核心商圈和社區,通過社會化最后一公里配送到用戶手中。前置倉模式的典型代表是“每日優鮮”,每日優鮮前置倉采用三個溫區的倉庫,覆蓋用戶半徑 3 公里,可以實現用戶下單后 2 小時即達。2016 年,每日優鮮依托北京上百個前置倉,實現了北京的區域盈利。前置倉在供應鏈上既具備靈活性,又有備貨的深度,前端保證新鮮,后端配貨及時,更具競爭力。在降成本、提效率、優體驗方面都有毗益。不只是去除層層批發商,降低了采購成本,也省去了門店經營成本,被訂單規模攤銷;同時,減少了快遞模式中出現的分揀損耗、運輸損耗,提升了配送效率。

5. 跨境物流“海外倉”展露端倪。2016 年下半年在跨境物流領域只有1家企業完成融資,縱觀全年,也只有“出口易”在2016年3月份完成億元及以上大額融資??缇畴娚屉y題集中在物流供應鏈解決上,而“海外倉”可集中幫助跨境電商提供相應支持。

第三方“海外倉“,成為海外直郵集貨和中轉倉的剛需,中小電商大都選擇海外倉。電商巨頭阿里聯合遞四方組建速賣通,正是看準機會,成立專業貨源地采購團隊配套供應鏈管理,跨境電商觸角前伸,為電商提供一站式物流服務。海外倉的底層架構源于對大數據、云存儲及強大的供應鏈管理系統。其核心能力要求一是具有強大的跨境運輸能力,包括網點覆蓋能力、線路資源、優先倉位支持、運輸資源的有效整合,實現規模效應;二是倉儲配合和統籌協調能力,即通過規模SKU和訂單處理、滿足效率要求,保證發貨的精準度,時效性,特別是特殊假期的峰值訂單處理能力;三是較強的清關能力,包括通關效率高、安全、快速等。?

6. 信息服務商從后臺走向前臺,正在成為移動互聯網時代物流的主導者。移動互聯網時代,信息服務商及系統集成商都在從后臺走向前臺。不管是車貨匹配應用如貨車幫、系統解決方案集成商G7、oTMS、唯智信息等在 2016 年都拿到大筆投資。相信他們改變的不只是物流商業交易本身,其數據與資本的結合,將對物流生態形成深遠影響。其本質在于通過大數據形成透明鏈接,進一步通過規模效應達到產業鏈的協同與融合。其具有的互聯網屬性和大數據算法優化,將會進一步強化對上下游合作伙伴的連接與業務協同,進而推動軟硬一體化并再度夯實物流業務的數據化基礎。 ?

三、未來物流服務設計新機會?

當前物流的創業和創新跟五年前有很大不同,逐漸開始在物流行業的不同模塊中間,價值鏈的不同環節中間,開展創業和創新。每一個模塊,都代表物流的創造在走向精細化,不再是簡單集合所有鏈條,做一個大而全的公司,而更多的是在細微鏈條中做進一步精細化,找到自己成長的機會。

創新有兩種,一種是模式創新。模式創新需要分析整個行業生態中變化,以及這種變化對生態各個利益相關主體帶來的影響以及結構性機會。比如,在互聯 網背景下,攜程將酒店和商旅住客鏈接起來。菜鳥也正是在無數個電商小二、無數個C端買家、全國多家快遞公司公司之間建立一個龐大的物流信息流的集成 平臺。模式創新需要大格局、大視野和大平臺,還需要把握大趨勢和大機會。?

還有一種是服務流程創新。比如冷鏈生鮮物流吸引了很多行業本身的玩家進入,創新了不少做法,很重要的創新是在原有模式的角度進一步細化,本來是一個行為,現在是一組復雜的行為構成的一個鏈條。模式上并沒有顛覆原有做法,而是在整個鏈條的每一個環節進行精細化設計。對于生鮮電商來說,其競爭力并不在于最后一公里,而是全鏈條。物流從原產地或生產企業采購,到冷鏈長途快運、城市 DC 冷庫分揀加工、B2B 冷鏈城配、前置倉暫存,最后到冷鏈To C宅配的全鏈條能力都至關重要。

前置倉模式,就是在原來物流企業大都忽視的環節也是當前變得最短板的環節入手,進行精細設計,成就了今天的每日優鮮。如果用服務設計的方法進行梳理,從某一冷藏品始發地開始溯源,從生產加工到C端最終消費者餐桌,一共歷經多少個場景,每個場景有多少觸點,把這些場景和觸點順聯成一條線,分析當中最關鍵的痛點和槽點,對于B端和C端用戶而言,哪些又是共同的痛點,又有哪些改進的機會,如何開發、借用或投入哪些社會資源和企業自身資源,如何改進。?

今天的物流行業不僅存在整體價值鏈的重構問題,而且在很多細分領域,現有服務行為有待拉長拉細,重新設計。服務行業的發展,實際上是內涵的發展,最重要的就是服務模式重構和服務質量優化。零點有數愿意在未來與各位物流企業一起,共同探討物流服務領域各種機會,利用服務設計的思維和方法論助力物流優化升級。